Третий раунд мониторинга /2003-2005гг./

Москва, 2007

Материалы подготовлены Ресурсным центром малого предпринимательства совместно с Российским Микрофинансовым Центром и по его заказу в рамках проекта "Институциональное развитие микрофинансирования в РФ".

Аннотация

Ситуация, когда только четверть населения имеет банковские счета, а банковскими картами пользуется его десятая часть, да и то только в крупных населенных пунктах, не отвечает параметрам рыночной экономики. Необходимость создания более разнообразной системы оказания финансово-кредитных услуг, помимо развития филиальной сети банков, была отмечена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным во вступительном слове на заседании Президиума Государственного Совета 14 ноября 2006г. Причем подчеркивалась необходимость решения вопросов обеспечения населения доступными финансово-кредитными ресурсами на основе системной работы.

Микрофинансирование с его 10 летней историей развития в России, безусловно является одним из компонентов такого системного подхода. В этот относительно небольшой период пройден большой путь от объяснения того, что собой представляет этот сектор, доказательства его легитимности, выработки стандартов, принципов взаимодействия с банками, до признания его неотъемлемой частью финансовой системы России. Успех связан как с востребованностью этого инструмента, так и с активной позицией микрофинансового сообщества.

Для отслеживания процессов, происходящих в микрофинансовом секторе, в том числе с целью формирования и проведения политики по его регулированию и развитию, крайне важным является получение количественных и качественных параметров его состояния. К сожалению, в силу ряда причин централизованной официальной статистики по этому сегменту не формируется, частный мониторинг остается единственной возможностью для отслеживания динамики в микрофинансовом секторе.

Предлагаемая работа - результат третьего ежегодного мониторинга российского рынка микрофинансовых услуг, выполненного на базе единой методологии. Преемственность инструментов обследования и опрос одной и той же группы микрофинансовых организаций позволили получить не только моментный срез состояния рынка, но и отследить его динамику, дать оценку структурным сдвигам. Первое обследование с использованием унифицированного инструментария было проведено в 2004г. (по результатам работы микрофинансовых организаций за 2003г.). Второй раунд включал результаты деятельности микрофинансовых организаций на 1 января 2005г. И, наконец, представляемый третий раунд содержит информацию о показателях рынка на 1 января 2006 года.

Результаты трех раундов мониторинга и другие материалы по вопросам развития малого предпринимательства в России размещены на сайтах:

Оглавление

Основные результаты

Выражение признательности

Что такое микрофинансирование: определение объекта исследования

Информационная база, оценка объема выборки

Типы организаций, предоставляющие микрофинансовые услуги

Демография МФО

География российского микрофинансирования

Клиентские группы российских микрофинансовых организаций

Спектр микрофинансовых услуг российских МФО

Информация о займах

Портфель займов российских небанковских МФО

Размер клиентской базы микрофинансовых организаций в части выдачи займов

Справочно: Объемы и число выданных займов

Доступность микрофинансирования

Характер обеспечения займов

Возможный объем кредитования

Плата за пользование микрофинансовыми ресурсами

Привлечение сбережений: объемы и условия

Объемы сберегательных операций

Условия привлечения денежных сбережений и вкладов

Сбережения как источник формирования имущества МФО

Качество портфеля займов

Рентабельность

Приложение 1: Структура информационной базы и замечание о количественных показателях.

Приложение 2: Распределение по регионам числа организаций, предоставляющих микрофинансовые услуги и принявших участие в опросе в 2005г.

Приложение 3: Корреляционный анализ количественных показателей деятельности МФО 2003-2005гг.

Приложение 4: Список сокращений

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:

Концепция и научное редактирование: Мамута Михаил Валерьевич

Руководство проектом: Михалкин Игорь Васильевич

Автор текста: к.э.н. Ермилова Галина Анатольевна

Подготовка и обработка информации: к.э.н. Лапшина Елена Юрьевна

Основные результаты

По организационным и политическим решениям 2005г. стал одной из ключевых точек в развитии сектора, что, в первую очередь, связано с импульсом, вызванным объявлением ООН 2005г. Международным годом микрофинансирования. Правительство России инициировало разработку проекта закона о микрофинансовых организациях, запуская национальный проект по развитию АПК, однозначно связало возрождение села с "поднятием" малых форм хозяйствования путем стимулирования сельскохозяйственной кооперации. Проводимые мероприятия и всеобщее внимание к сектору нашли количественные и качественные отражения в динамике его показателей.

Действительно, в 2005г. рынок российских микрофинансовых услуг продолжил набранный в 2004г. высокий темп роста, который по отдельным показателям оценивается на уровне 1,5-1,9 раза.

Портфель займов в 2005г. по сравнению с 2004г. у половины МФО увеличился не менее чем в 1,6 раза, в среднем по рынку составив 1,9 раза . А если смотреть на двухгодичный период, то портфель вырос в 2,5 раза. Расширялось число получателей микрофинансовых услуг. Рост активных клиентов в 2005г. по сравнению с 2004г. у 50% МФО составил не менее 20%, а в среднем по рынку - 50%. За два года прирост активных клиентов оценивается в 80%.

Шел рост привлекательности и микрофинансовых сберегательных операций. За 2005г. объем привлеченных сбережений у половины кооперативов вырос не менее чем в 1,9 раза. А за двухлетний период произошло его четырехкратное увеличение .

Как и ранее, особенно быстро росла кредитная кооперация. Отдельно следует отме-тить ее рост в сельской местности. Так, за 2004-2005гг. портфель займов сельских кредитных потребительских кооперативов (СКПК) вырос в 2,5 раза . Больший рост продемонстрировали только кредитные потребительские кооперативы граждан - 3,9 раза. А по показателю увеличения числа пайщиков, который составил в 2005г. 60% , СКПК стали абсолютными лидерами. Столь впечатляющие результаты являются преимущественно эффектом реализации национального проекта по развитию агропромышленного комплекса в части стимулирования развития малых форм хозяйствования за счет развития сельскохозяйственной потребительской кооперации .

Увеличение объемов операций по сектору микрофинансирования в целом положительным образом отразилось и на его эффективности. Операционная окупаемость МФО в 2005г. выросла на 10 процентных пунктов.

Анализ качества портфелей микрофинансовых организаций (МФО) подтверждает их репутацию надежных финансовых институтов. В 2005г. риски их операций были в границах, рекомендованных лучшей мировой практикой микрофинансирования. У каждого второго участника рынка риск портфеля по задолженности, просроченной на период более 30 дней, не превышал 3%. А уровень просрочек по выданным займам, задержанным на период более 30 дней, для половины МФО не достигал отметки 2%, что сопоставимо и даже лучше, чем аналогичные банковские показатели.

В целом рынок микрофинансовых услуг в части предоставления займов на 1 января 2006г. можно оценить на уровне 15-17 млрд. руб., из них 54% - это займы, выдаваемые на развитие бизнеса, и 35% - на потребительские нужды. По срочности портфель делится 1 к 4, где 80% это займы со сроком погашения до года. Усредненная максимальная годовая ставка процента, записанная в политике организаций, составила 44%, а минимальная - 22% годовых. Плата за пользование микрофинансовыми ресурсами даже ниже, чем банковский процент по потребительскому кредитованию. В 2005г. микрофинансовым организациям удалось сформировать клиентскую базу в 360-400 тыс. клиентов и привлечь сбережений на сумму порядка 10 млрд. руб.

Кроме количественного роста продолжалось дальнейшее институциональное оформление рынка. Рынок консолидируется, в частности, возникла тенденция по сокращению неассоциированных микрофинансовых организаций. Идут процессы по перерастанию крупнейших микрофинансовых игроков в кредитные организации. Так, некоммерческое партнерство "Женская микрофинансовая сеть" перерегистрировалось как небанковская депозитно-кредитная организация и приступила к созданию филиальной сети. На базе первой российской МФО "Фонд Фора" в 2005г. создан Банк "Фора-Оппортюнити Русский Банк - ФОРУС".

Все отмеченные процессы способствуют как расширению источников формирования портфеля займов и объемов микрофинансовой деятельности в целом, так и повышению про-зрачности и инвестиционной привлекательности российского микрофинансового сектора.

Учитывая эти тенденции, по нашим оценкам, рост в сфере микрофинансовых услуг продолжится и в будущем, и для этого существуют как рыночные, так и политические предпосылки. Основная - большой спрос на подобного рода финансовые услуги. Выявленные по результатам мониторинга тенденции позволяют предположить, что удовлетворение спроса будет идти главным образом за счет увеличения масштабов операций уже существующих организаций, расширения их филиальной сети. В тоже время, поскольку рынок далек от монополии и зарегулированности, следует ожидать появления новых участников. Внимание российского Правительства к решению вопросов уровня жизни, занятости, "ситуации на селе", расширения доступности финансово-кредитных услуг населению также является фактором расширения масштабов микрофинансирования. Дальнейшая работа по популяризации микрофинансирования, как внутри страны, так и за рубежом, также будет стимулировать рынок. Большой потенциал для роста в целом микрофинасирование получило в связи с присуждением Нобелевской премии Мира за 2006г. родоначальнику микрофинансирования Мохаммеду Юнусу за усилия по созданию основ для социального и экономического развития.

Особая надежда с точки зрения дальнейшей институализации рынка возлагается на принятие закона о микрофинансовых организациях, который должен формально закрепить за микрофинансированием его позицию как основной части финансовой системы Российской Федерации, дополняющей традиционный банковский сектор. В настоящее время идет активная работа по разработке и принятию данного документа.

Выражение признательности

На данный момент, когда программа проведения мониторинга отработана, основной успех реализации проекта целиком завит от согласия микрофинансовых организаций на участие в обследовании, которое проходит на добровольной основе.

Мы искренне признательны всем работникам микрофинансовых организаций, которые уже третий год находят время и возможность предоставить информацию о результатах своей деятельности.

Выражаем глубокую признательность всем упомянутым в данном аналитическом обзоре организациям и учреждениям, оказавшим содействие в его подготовке и проведении - Лиге Кредитных Союзов, Национальному союзу некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи, Фонду Развития Сельской Кредитной Кооперации, Торгово-промышленной палате РФ, а также региональным ассоциациям и объединениям:

Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края;

Ассоциации кредитных союзов Алтая;

Ассоциации кредитных союзов Кузбасса;

Ассоциации кредитных союзов Центрального региона;

Южно - Российской Ассоциации кредитных союзов;

Волгоградской Ассоциации Кредитных Потребительских Кооперативов;

КПКГ "Содействие" - г. Смоленск.