Итоги развития страхового рынка Красноярского края за первое полугодие 2012 года

На 30 июня 2012 года в регионе осуществляли страховую деятельность около 80 страховых организации, из них 6 «местных» страховщиков (в реестре ФСФР на 30.06.2012 в крае зарегистрировано 10 страховых компаний, но 4 из них страховую деятельность не осуществляли), из которых три - обязательного медицинского страхования. За второй квартал 2012 года в РФ отозваны лицензии у 20 компании, лишь одна из которых – Поддержка - осуществляла свою деятельность на территории Красноярского края.

Обзор составлен на основе оперативных данных Федеральной службы по финансовым рынкам, полученным в электронном виде (статистическая отчетность по форме № 1-С) и размещенным на сайте www.fcsm.ru. Все данные ФСФР, а значит и в настоящем обзоре, представлены без учета ОМС.
Концентрация страхового бизнеса в крае (как и в РФ) по-прежнему высока и превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 5 страховых компаний в крае собирает 47% страховых премий против менее 45% в России. Региональный рынок Красноярского края по итогам января-марта 2012 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что существенно выше, чем в среднем по России (на 23%). Прирост достигнут по всем видам страхования.

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого квартала 2012 года Красноярский край занял второе, после Новосибирской области, место по общему объему страховых платежей (4,5 млрд.рублей, или почти пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: по личному страхованию – 1,3 млрд.руб., страхованию имущества – 1,6 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,1 млрд.руб., ОСАГО – 1,2 млрд.руб.

По страхованию жизни (0,23 млрд.руб.) и авто-каско (0,95 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место, имущества (1,65 млрд.руб.) - второе после Иркутской, ответственности (0,08 млрд.руб.), предпринимательских и финансовых рисков (0,09 млрд.руб.), ОСАГО (1,25 млрд.руб.)– второе после Новосибирской области, по страхованию личному страхованию, кроме страхования жизни (1,07 млрд.руб.) – третье после Кемеровской и Новосибирской областей, обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (0,09 млрд. руб.) – лишь четвертое, уступая Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областям. перевозчика перед пассажиром воздушного судна

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования составляет в среднем 17,5%, и колеблется от 71,2% (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна) до 8,9% (страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта). В рассматриваемом периоде крае не осуществлялось обязательное го-сударственное личное страхование (работников налоговых органов, военнослужащих) и страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта.
Доля выплат в крае немного уменьшилась (- 7,7%), в основном за счет обязательного страхования, и остается по добровольным видам страхования ниже (28,7%), чем в среднем по России (41,3%).

Структура страхового портфеля края за рассматриваемый период существенно не изменилась, к сожалению продолжая крениться в сторону увеличения доли обязательных видов страхования в общем объеме страховых премий (с 29,7% до 30,2%, не учитывая ОМС).

Если сравнивать с соответствующей структурой платежей по РФ, где доля обязательного страхования составила 20,5%, по-прежнему можно говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимают страхование имущества (52,9%) и личное страхование (34,2%), на страхование ответственности приходится 2,6%, жизни – 7,5%.

По итогам первого полугодия 2012 года в среднем по России на одного человека пришлось 2,9 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 1,6 тыс.руб., что значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по страхованию ответственности меньше в 3,7 раза (105 и 29 руб.), по страхованию имущества в 2,2 раза (1 255 руб. и 581 руб.), по личному страхованию (719 руб. и 375 руб.) и жизни (154 руб. и 82 руб.) в 1,9 раз.
При сравнительном анализе выплат цифры еще более удручающи. Так, «средний» красноярец по сравнению со «средним» россиянином получал в качестве возмещения страхованию ответственности в 11,6 раз, по страхованию жизни - в 5,6 раз, по личному страхованию в 3,1, а по страхованию имущества – в 2,8 раз меньше.

По ОСАГО красноярцы и платили на 10 % (439 и 400 руб.), и получали на 7 % меньше (соответственно, 201 и 215 руб.).

При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что уровень выплат в регионе немного ниже общероссийского, в том числе и по автострахованию. Убыточность по авто-каско составляет 56,2% против 63,3% в РФ, по ОСАГО – 49,0% и 50,2% соответственно.

Динамика страховых премий и выплат за первый квартал 2012 года

Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков