Книга заявок на покупку облигаций была открыта с 26 марта 2012 года по 27 марта 2012 г. В ходе формирования книги было подано около 60 заявок от инвесторов в диапазоне ставки купона от 8,50% до 9,00% годовых. Cпрос на облигации превысил заявленный объем размещения почти в 2 раза и составил более 9,3 млрд. рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.

По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона установлена эмитентом в размере 8,70% годовых, акцептовано 34 заявки инвесторов. Срок обращения облигаций ОАО «МСП Банк» составляет 10 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрена двухлетняя оферта.

Организаторами выпуска выступили ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «ВЭБ Капитал». Со-организатор - ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

Средства от размещения облигаций планируется направить на финансирование программы Банка по поддержке малого и среднего предпринимательства.